Hallo zusammen,

das CRM ist jetzt bereinigt!!! Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle Beteiligten.

Solltet Ihr in Zukunft Firmen/Ansprechpartner/Kontakte suchen und im CRM nicht finden, schaut bitte erstmal in der Interessenten-Pipeline nach.

Es ist nichts weg, es wurden lediglich alle Datensätze die keine Bestandskunden sind, aus dem Kundenverwaltungs-Modul in die Interessenten-Pipeline eingespielt:

Ihr findet alle Informationen aus den alten CRM – Datensätzen im Notizfeld bei den Interessenten:

Bitte legt zukünftig potenzielle Neukunde in der Interessenten-Pipeline an und NICHT direkt unter Kunden.

Beim Anlegen von neuen Interessenten achtet bitte auf die Genauigkeit der Daten, da diese dann ins CRM übernommen werden und ihr nach der Umwandlung weniger korrigieren müsst.

Wenn der Kontakt dann „warm“ wird, d.h. es wurde Kontakt aufgenommen / die Anfrage wird konkret und es kann eine Chance angelegt werden, dann wird über den Button „IN VERKAUFSCHANCE UMWANDELN“ eine Chance angelegt und gleichzeitig als CRM-Kunde angelegt:

Hi everybody,

the CRM has now been cleaned up!!! Many thanks again to all involved.

If you are looking for companies/contact persons/contacts in the future and can't find them in CRM, please take a look  in the lead pipeline.

Nothing is gone, only all data records that are not existing customers have been imported from the CRM module into the lead pipeline:



You will find all information from the old CRM data records in the note field of the leads:



In the future, please create potential new customers in the leads pipeline and NOT directly under customers:

If you create new prospective customers, please pay attention to the accuracy of the data, since these are then transferred to CRM and you need to correct less after the conversion.

(in the field "Describe the lead..." enter the complete company name) :

If the contact becomes "hot", i.e. the contact has been established / the request becomes concrete and a opportunity can be created, via the button "CONVERSE TO OPPORTUNITY" and simultaneously created as a CRM customer: