Dieser Artikel beschreibt die Rechnungslegung ausschließlich für PV-Produkte.
\Allgemeine Infos zur Rechnungslegung
\Sonderfall Rechnungen für Arbeitnehmerüberlassung
Rechnung Erstellen für eine Personalvermittlung
Jeder Vertriebler erstellt seine PV Rechnungen selbst, daher bitte auch bei Teilrechnungen eine Aktivität für die Folgerrechnung stellen!
Zur Rechnungslegung an einen Kunden wird eine bestätigte SO benötigt. Aus dieser wird über den Button „Rechnung erzeugen“ eine Rechnung im Entwurf erzeugt:
Im Entwurf sollten folgende Angaben aus dem Angebot ersichtlich sein:
Oben:
Kunde (hier wird, falls vorhanden die Rechnungsadresse gezogen, ansonsten wird die allgemeine Firmenanschrift gewählt)
Lieferadresse (falls vorhanden, ansonsten wird die allgemeine Firmenanschrift gewählt)
Zahlungsbedingungen
Verkäufer
Vertriebskanal
Rechnungszeilen:
Produkt (inkl. Beschreibung) --> bei PV immer Produkt "Personalvermittlung Standart"
Konto --> bei PV immer 840300 Erlöse Personalvermittlung 19% (zieht es sich über Produkt automatisch)
Kostenstelle --> ist der Kunde, wenn die Kostenstelle noch nicht angelegt ist, dann bitte an Lieth wenden
Menge
Mengeneinheit
Preis
Steuern!!!
Gesamtbetrag Netto, Steuerbetrag, Gesamtbetrag Brutto (ACHTUNG: Diese Angaben errechnen sich automatisch aus den Angaben in den Rechnungszeilen. Werden hier Änderungen vorgenommen, aktualisieren sich die Gesamtbeträge erst mit dem erneuten Speichern der Rechnung.)
Notizen, die in der Rechnung erscheinen sollen (Eine Reihe von Produkten hat automatisch generierte Notizen.)
Weitere Informationen:
Unternehmen --> bei PV immer ARTS Experts Gmbh
Referenzbeleg (erscheint als „Unser Zeichen“ auf der Rechnung)
Referenz/Beschreibung (erscheint als „Ihre Bestellung“ auf der Rechnung und ist die Kundenreferenz aus dem Angebot)
Protokollbereich:
Notizen und Nachrichten
SO-Nr (hierüber gelangt man in das dazugehörige Angebot)
Falls Angaben fehlen bitte den Rechnungsentwurf löschen und die Daten in der SO nachtragen. Dann dort erneut einen Rechnungsentwurf erzeugen.
Rechnungen bestätigen
Bitte zunächst alle Angaben prüfen. Im Rechnungsentwurf kann über „Druck“ die PDF-Version der Rechnung angesehen werden.
Diese bitte auch nochmal prüfen.
Achtung: Ist eine Rechnung im Entwurfsstatus hat sie keine Rechnungs-Nr. und kein Rechnungsdatum. Dies wird erst mit der Bestätigung erzeugt.
Über den Button „Bestätigen“ kann die Rechnung bestätigt werden. Bestätigte Rechnung können nicht gelöscht werden, sondern nur storniert werden. Der Status der Rechnung wechselt in „Offen“ und die Rechnung kann nun versandt werden (E-Mail über Button links oben oder postalisch). Des Weiteren errechnet sich das Fälligkeitsdatum auf Basis der Zahlungsbedingungen und des Rechnungsdatums.